Template de gerenciamento de serviços financeiros
Gerencie orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.
melhor para
Equipes de finanças
Principais funções
Portal do cliente
Tipos de solicitação financeira
Relatórios
Base de conhecimento
O que é um template de gerenciamento de serviços financeiros?
Esse template oferece às equipes um local central para fazer consultas, triagem e gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras. Configure a base de conhecimento para que os funcionários possam encontrar respostas para perguntas comuns sem enviar uma solicitação.
O que o template de gerenciamento de serviços financeiros inclui?
Um portal de serviços financeiros
Crie um portal de serviços para gerenciar solicitações financeiras. Modele os tipos de solicitações e fluxos de trabalho para atender às necessidades da empresa.
Gerenciar solicitações financeiras
Capture, acompanhe e gerencie solicitações financeiras recebidas em um só lugar. Atribua tarefas com rapidez às pessoas certas.
Relatório sobre desempenho
Identifique e corrija com proatividade os gargalos que retardam o trabalho de sua equipe, tome melhores decisões sobre alocação de recursos, pessoal e investimentos e mantenha o controle sobre o estado de seus programas financeiros.
Capacite os funcionários com conhecimento
Ofereça respostas para perguntas comuns usando um portal de autoatendimento. Use a base de conhecimento que revela artigos relevantes para evitar solicitações.
Promova a eficiência operacional
Facilite que os funcionários enviem solicitações e que a equipe as priorize, acompanhe e gerencie usando fluxos de trabalho e filas que apoiam os processos. Automatize a forma como você lida com solicitações simples ou comuns, para que a equipe possa dedicar mais tempo ao trabalho que importa.
Compartilhe informações com segurança
Crie um espaço seguro para que as equipes de finanças possam gerenciar solicitações confidenciais e compartilhar informações com confiança. Proteja a privacidade dos funcionários e mantenha as informações confidenciais usando permissões para gerenciar quem pode visualizar, encontrar e comentar as solicitações.
Promova a colaboração entre equipes
Use um local central para compartilhar o progresso das solicitações em tempo real, promover processos consistentes e definir expectativas com as partes interessadas e aprovadores. Promova a colaboração com funcionários e parceiros de negócios usando fluxos de trabalho compartilhados, tipos de solicitação personalizados e modelos de formulários.
Como começar a usar o template de gerenciamento de serviço financeiro
Esse template usa o Jira Service Management para ajudar você a gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.
