Guia de inicialização rápida

Para criar um projeto de serviço:

1. From the top menu bar select Projects, then Create project.
2. From the Service management category, browse the available templates and select the one that best suits your needs.
3. Review the template’s details, and if you’re happy with the one you’ve chosen, select Use template (or if you’ve chosen a Blank template, select Create blank project).
4. Selecione um tipo de projeto gerenciado pela equipe ou pela empresa. (Observação: os tipos de projeto gerenciados pela equipe só estão disponíveis para determinados templates de projeto.)
5. Dê um nome ao seu projeto.
6. Crie a chave do projeto ou use a chave gerada.
7. Select the type of team that will use the project. This can be changed later in project settings.
8. Select your the channel access to determine who can send requests to this project.

9. If you would like to share settings from an existing project, specify the name of the project.

10. Review your project type selection (If the project template is available in both project types.

11. If you’ve selected a team-managed project type, review the Access and Default language settings.

12. Selecione Criar projeto.

Personalize a central de ajuda

Let’s start with the help center. Every Jira Service Management site comes with an online help center. And every service project comes with a portal. From the help center, customers can browse all the service project portals they have access to, submit requests, and search your embedded knowledge base to help themselves. Below is an overview of the key settings you can customize in the help center:

Para alterar qualquer um dos itens acima:

1. Vá para Configurações > Produtos.
2. Selecione Configuração em Jira Service Management no menu lateral.
3. Em Personalizar central de ajuda, você vai ver uma lista de opções de personalização disponíveis.
4. Escolha a opção relevante, faça as alterações e selecione Salvar alterações.
   

Customize your service project's portal(s)

Todo projeto de serviço vem com um portal on-line que os clientes usam para interagir com a equipe de atendimento. Esses portais ficam dentro da central de ajuda para que os clientes possam solicitar ajuda de qualquer equipe da sua organização em um local centralizado. Semelhante à central de ajuda, você altera o nome do(s) portal(is), dá as boas-vindas aos clientes com uma introdução e adiciona o logotipo da empresa para refletir sua marca.

To customize your portal(s):

1. No menu lateral do projeto de serviço, vá para Configurações do projeto > Configurações do portal.
2. Edite os campos Nome, Texto de introdução e Logotipo conforme necessário. O logotipo vai aparecer nas notificações enviadas pelo projeto de serviço.

Para criar um novo tipo de solicitação:

1. From the navigation on the left, select Project settings, then Request types
2. Selecione Criar tipo de solicitação.

From here, you can select Create custom to build your own request type, or select Create from template to use templates designed for different teams and use cases to quickly create a new request type that you can edit later.

Create custom

1. Select Create custom.

2. Enter the request type name, description, icon, and issue type, then select Next.
3. Select a portal group, create a new portal group, or leave the checkbox unselected to hide this request type from your portal, then select Create.

Create from template

1. Browse, search, and Preview the different templates.
2. Select the template you want to use to create your new request type.
3. Review and update the request type’s details including name, description, icon, portal group, and issue type and associated workflow, then select Save.

For both these methods, the request type object will be created and associated with the selected issue type and workflow.

You’ll then need to determine what fields will be displayed to both your customers and your agents. You can customize each request type to show different fields and collect the exact information your team needs to succeed.

To edit a request type, including fields available in the agent and customer views:

1. From the navigation on the left, select Project settings, then Request types
2. Select the request type you want to edit.
3. In the Request form tab you can manage the fields that your help seekers will see and fill in when they raise a request in the portal.
   
   1. Drag and drop from the panel on the right to add new fields, search for fields already used on your site, or create a new custom field. You can add instructions for fields, mark them as required, or assign preset values.
   2. Search and attach existing forms to the request type by selecting Add form, selecting the form you want to use from the dropdown list, then selecting Add. If no forms exist, navigate to Project settings and then Forms to create the forms you need.
4. In the Issue view tab you can manage the fields that your agents will see – the fields that are visible to them only, as well as the fields help seekers will see on the request form. Drag and drop from the panel on the right to add new fields, search for fields already used on your site, or create a new custom field. Reorder the fields, or drag fields to Hidden when empty to change to agent’s view of the issue.

To edit or change a workflow for a request type:

1. From the navigation on the left, select Project settings, then Request types. Select the More menu next to the request type you want to update.
2. To edit a workflow, select View and edit workflow. Select Edit workflow, make your changes then select Publish.
3. To replace a workflow, in the Workflow section:
   
   1. select Replace using template, which will enable you to create a new pre-configured workflow from a template and link it to your request type. Preview a template to see its description, statuses, and transitions. Select the template you want to use, then review and make desired changes to the names of your new workflow and issue type. Select Continue and the new workflow and issue type will be added to your project and linked to the request type you chose to update.
   2. or select Replace with existing. Choose the workflow you want to use then select Update.
4. These options for editing or replacing a workflow can also be accessed from a specific request type's configuration screen. Select Manage workflow, then select the option you require.

Para organizar filas:

1. No menu lateral do projeto de serviço, vá para Filas.
2. Selecione Gerenciar filas.
3. Arraste e solte as filas entre os dois grupos: Prioridade da equipe e Outros.
4. Selecione Fechar.

Agora que você concluiu o básico, leve o projeto para o próximo nível com a coleção de guias de instruções, explicações e documentos úteis que a gente disponibiliza. Há muito mais para aprender…

1. Confira a demonstração sob demanda do Jira Service Management, na qual você pode escolher características específicas nos quais está interessado para uma demonstração personalizada.
2. Confira os outros guias de produtos do Jira Service Management, que abrangem tudo, desde o básico até as práticas detalhadas.
3. Com o Jira Service Management para dispositivos móveis você oferece um ótimo serviço onde quer que esteja.