Plantilla de gestión de servicios de ventas
Gestiona, haz un seguimiento e informa sobre las solicitudes de venta, desde la asistencia para la elaboración de presupuestos hasta las revisiones de contratos.
Ideal para
Equipos de ventas
Funcionalidades clave
portal del cliente
Tipos de solicitudes
Flujos de trabajo
Base de conocimientos
¿Qué es la plantilla de gestión de servicios de ventas?
Esta plantilla proporciona a los equipos de ventas un lugar centralizado para clasificar y responder rápidamente a las solicitudes de asistencia, reseñas o aprobaciones necesarias para que las ofertas funcionen sin problemas. Los tipos de solicitud y las plantillas de formularios personalizados recopilan la información que necesitas, y los flujos de trabajo te ayudan a estar al tanto del progreso.
¿Qué incluye la plantilla de gestión de servicios de ventas?
portal del cliente
Crea un portal de servicios con tipos de solicitud y flujos de trabajo personalizables para satisfacer las necesidades de tu equipo de ventas.
Tipos de solicitud de ventas
Usa tipos de solicitud editables para las solicitudes de ventas habituales o crea otras específicas para los servicios de tu equipo.
Flujos de trabajo para ventas
Utiliza una biblioteca de plantillas de flujo de trabajo, que incluya la escalación de incidencias de los clientes, las solicitudes de precios con aprobación y la propuesta de venta.
Base de conocimientos
Ofrece respuestas a preguntas habituales sobre ventas en un portal de autoservicio. Aprovecha una base de conocimientos que destaca los artículos relevantes para desviar solicitudes.
Colabora fácilmente
Facilita a los empleados el envío de solicitudes de asistencia de ventas, así como al equipo la gestión de dichas solicitudes en una ubicación centralizada. Usa los comentarios, los estados y las notificaciones para compartir actualizaciones y colaborar en solicitudes en tiempo real.
Consigue un ritmo de trabajo rápido
Personaliza cómo quieres recibir solicitudes entrantes desde el correo electrónico, las herramientas de chat y los portales de solicitudes según las preferencias de trabajo de tu equipo. Utiliza los flujos de trabajo para aportar transparencia al progreso y las colas para ayudar a organizar las solicitudes por prioridad y ver en qué están trabajando los demás.
Comparte información con total seguridad
Permite a tu equipo de ventas compartir información y gestionar las solicitudes confidenciales en un espacio seguro. Protege la privacidad de tus clientes potenciales y clientes externos mencionados en las solicitudes mediante los permisos para gestionar quién puede encontrarlos, verlos y comentarlos.
Cómo usar la plantilla de gestión de servicios de ventas
Esta plantilla utiliza Jira Service Management para gestionar, monitorizar y elaborar informes sobre las solicitudes de venta, desde el soporte para presupuestos hasta la revisión de los contratos.
